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O site de comércio eletrônico Submarino pode obter cerca R$ 470 milhões com a oferta pública de ações na Bolsa de Valores de São Paulo e na Bolsa de Valores de Nova York. O lançamento no pregão tem estréia prevista para o dia 30 de março.
De acordo com um comunicado divulgado hoje ao mercado, o Submarino vai distribuir 21,875 milhões de ações com preço estimado entre R$ 20,33 e R$ 23,05. Nos Estados Unidos, a previsão é que os Global Depositary Shares (GDS) fiquem entre US$ 15 e US$ 17.
Ainda segundo o documento, pouco mais de 70% do montante obtido irá para o bolsão de acionistas e o restante será usado para pagamento de dívidas, capital de giro e investimentos nas atividades operacionais existentes. A operação será coordenada pelo Credit Suisse First Boston.
O Submarino foi criado em junho de 1999 pela compra da loja online de livros BookNet por um grupo de empreendedores, com a GP Investimentos à frente. Chegou a ter presença em cinco países, mas desde meados de 2001 concentrou seus negócios no Brasil. A empresa deve ser a primeira a vender novas ações no mercado brasileiro em 2005 e a segunda empresa de Internet a ser negociada em bolsa de valores depois da IdeiasNet. O código a ser usada na Bovespa será "SUBA3.SA".
Em 2004 a empresa teve lucro de R$ 6,39 milhões e faturamento de R$ 361 milhões, após 4 anos de prejuízo. Entre suas rivais está a Americanas.com, braço das Lojas Americanas, que já possuem ações na bolsa.
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